Berethor este un baiat ce traieste intr-o casa in copac, la marginea satului Grimlok. Fiind vanator, el trece printr-o multime de situatii dificile, dar totusi cea mai dificila dintre toate se dovedeste a fi destainuirea sentimentelor pentru fata de care e indragostit, Evelyn.
In sat se intampla lucruri neasteptate, iar Berethor incearca sa le gaseasca rezolvarea. Prin toata invalmaseala, baiatul e presat de cativa prieteni sa ii vorbeasca fetei, asa ca o face.
Spre surprinderea lui, Evelyn accepta sa se intalneasca cu el la festivalul ce va avea loc. O chestiune importanta intervine in planurile lui Berethor.
Este pe punctul de a intarzia la festival si de a-si dezonora promisiunea facuta fetei. In tot acest timp un sentiment ciudat si rau prevestitor il macina pe baiat.
